CRM（顧客関係管理）とは
ことばの意味
CRM（顧客関係管理）とは
CRM（顧客関係管理）とは、顧客の情報・取引履歴・やり取りの記録を一元管理し、営業や顧客対応に活かす仕組みのことです。顧客との関係を、担当者個人でなく組織で把握できるようにします。
どの顧客から、いつ、どんな引き合いがあったか——顧客との関係を記録し、営業に活かす仕組みがCRMです。製造業では、これを図面や案件とつなぐことで、取引の解像度が上がります。
顧客の情報を、組織で持つ
CRMがないと、顧客とのやり取りは担当者の記憶やメールの中に散らばります。その担当者が異動すれば、関係が途切れます。CRMは、顧客ごとの情報・履歴・案件をまとめて記録し、誰が見ても同じ状況を把握できるようにします。属人化していた顧客対応を、組織の資産に変えます。
製造業では、図面とつながると強い
製造業のCRMが一般のCRMと違うのは、顧客の情報が「図面」とつながる点です。どの顧客から、どんな図面の引き合いがあり、どう見積もり、受注したか——これが顧客情報とひもづいていると、過去の取引を踏まえた対応ができます。顧客名簿と図面が別々だと、この履歴をたどれません。
図面・案件と、顧客情報をつなぐ
製造業のCRMが図面とつながると強いとして、図面・案件の情報と顧客情報をひもづけるCRM連携を持つのがARCHAIVEのData Pipelineです。どの顧客から、どの図面の引き合いがいつあったかを可視化でき、顧客対応を図面の履歴とあわせて行える位置づけになります。
よくある質問
Q.CRMと販売管理システムは何が違いますか？
CRMは顧客との関係・履歴の管理に、販売管理は受注・出荷・請求といった販売業務の処理に重きを置きます。重なりますが目的が異なります。
Q.製造業にCRMは必要ですか？
顧客ごとの引き合いや取引履歴を組織で把握したい場合に役立ちます。特に図面の引き合い履歴とつなぐと、対応の質が上がります。