案件管理とは

ことばの意味

案件管理とは

案件管理とは、引き合いから見積もり・設計・製造・納品までの進行と、関連情報（図面・部品・やり取り）を、案件単位で束ねて管理することです。

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製造業の1つの案件には、図面・見積もり・やり取り・納期と、多くの情報がぶら下がります。これらがメール、共有フォルダ、Excelに散らばると、「あの案件の最新状況は？」を確認するだけで時間がかかります。案件管理は、これらを案件単位で束ねる考え方です。

情報が散らばると起きること

案件に関わる情報が分断されていると、図面はフォルダ、見積もりはExcel、やり取りはメール、と探し回ることになります。担当者しか全体像を把握しておらず、その人が不在だと進行が止まります。これも一種の属人化です。

案件を軸に図面・見積もり・やり取りをひも付けると、「この案件で今どこまで進んでいて、関連図面はこれ」と一目で分かります。進行が見える化し、探す手間が減り、引き継ぎも容易になります。図面管理や帳票生成と連携することで、案件の情報がそのまま見積もりや部品表につながります。

案件管理は、引き合いから納品までの情報が散らばらないよう、案件単位で束ねる考え方です。ARCHAIVEでは図面と案件情報がひもづくため、「この案件の、この図面」をたどり直す手間がかかりません。やり取りや書類が案件ごとにまとまることで、進捗や履歴を後から追える状態になります。

出典

Q.案件管理と図面管理は何が違いますか？

図面管理は図面そのものを、案件管理は引き合いから納品までの進行と関連情報を案件単位で束ねます。対象の範囲が違います。

Q.何が楽になりますか？

図面・見積もり・やり取りが案件にひも付くので、探す手間が減り、進行が見えるようになります。